Family Office - Wrocław
Kapitał najlepiej trzymać w rodzinie.
Niezależne family office. Majątek, firma, nieruchomości i sukcesja prowadzone jako jeden plan, przez ludzi, którzy podpisują się pod nim nazwiskiem.
Bank obsługuje produkt. Kancelaria sprawę. Doradca portfel. Family office patrzy na całość.
Family Office
Jedno miejsce dla wszystkich spraw majątku.
Kapitał, firma, nieruchomości, podatki i to, co zostanie po nas. Invest Secure prowadzi te wątki jako jeden spójny plan, z jednym zespołem, który zna Państwa sytuację od lat, nie od ostatniego spotkania.
Nie sprzedajemy produktów finansowych i nie reprezentujemy żadnej instytucji. Pracujemy po stronie rodziny: dobieramy rozwiązania, negocjujemy warunki i bierzemy odpowiedzialność za rezultat.
Niezależność
Nie sprzedajemy produktów. Doradzamy.
Dyskrecja
Sprawy rodziny zostają w rodzinie.
Odpowiedzialność
Sugestie sygnujemy własnym nazwiskiem.
- 2015
- Rok założenia
- 4
- Obszary kompetencji
- 1
- Zespół do wszystkich spraw
- 100%
- Po stronie klienta
W czym możemy pomóc.
IS Finance: strategia inwestycyjna wynikająca z celu rodziny, analizy i raporty w formie, którą Państwo wybiorą, ocena okazji zgodnych z przyjętym planem.
Zobacz IS FinanceIS Strategy: audyt działalności, plan restrukturyzacji lub nowy biznesplan i jego wdrożenie, coaching dla firm rodzinnych z podziałem ról i ładem zarządczym.
Zobacz IS StrategyIS Estate: selekcja ofert z realnym potencjałem zysku, analiza zwrotu i ryzyka przed notariuszem, negocjacje, komercjalizacja i sprzedaż z bieżącym raportowaniem.
Zobacz IS EstateIS Legacy: testamenty, darowizny i konstytucja rodzinna, scenariusze przejęcia zarządzania firmą, pewność, że majątek trafi we właściwe ręce.
Zobacz IS LegacyDla kogo
Dla tych, którzy mają co chronić.
Właściciele firm rodzinnych
Firma jest największym składnikiem majątku i jednocześnie największym ryzykiem. Porządkujemy strukturę, finanse i sukcesję tak, aby jedno nie zagrażało drugiemu.
Rodziny z majątkiem wielopokoleniowym
Kapitał, nieruchomości i udziały rozproszone między pokolenia wymagają jednej ręki i jednego planu. Jesteśmy tą ręką.
Przedsiębiorcy po sprzedaży firmy
Po transakcji pojawia się kapitał, który trzeba ulokować, i czas, który trzeba zagospodarować. Budujemy strategię na kolejne dziesięciolecia, nie na najbliższy kwartał.
Wartość to nie to samo co wartości.
Dbamy o wartość majątku naszych klientów. Robimy to, opierając się na wartościach, które od setek lat nazywane są uniwersalnymi.
Kanał YouTube
Rozmowy o kapitale, bez marketingu.
Kornel Dybul komentuje to, co realnie wpływa na majątek: rynki, sukcesję, nieruchomości i decyzje, które zapadają w firmach rodzinnych.
Najnowsze 08
Zanim się spotkamy.
Nie stosujemy sztywnego progu. Znaczenie ma złożoność: firma, nieruchomości, kilka pokoleń, kapitał w kilku instytucjach. Jeśli sprawy majątku zajmują Państwu więcej uwagi, niż powinny, to jest moment na rozmowę.
Nie. Doradzamy i koordynujemy. Aktywa zostają tam, gdzie są, o ile to dla nich najlepsze miejsce.
Tak. Family office nie zastępuje Państwa dotychczasowych partnerów, tylko nadaje ich pracy wspólny kierunek.
Rozmowa o Państwa sytuacji i celach, bez prezentacji produktów. Po spotkaniu otrzymują Państwo propozycję zakresu współpracy.
Kontakt